ClientView
Magnus
Magnus
 
ClientView

Effektiv klienthåndtering og administration

Et nyt og moderne system til administration og klient­håndtering, der er let at implementere og skræddersyet til revisionsvirksomheder. ClientView giver dig og dine medarbejdere et klart overblik over kunder, dokumenter, statuslister og hvem der udfører hvilke sager. Alle doku­menter kan styres via intuitiv og fleksibel dokument­håndtering.

ClientView giver dig ét sted at opdatere stamdata, optimal styring, øget effektivitet og fuld kontrol. Det bliver lettere at sikre, at alle lovkrav og regler overholdes og overvåges. En omfattende klienthåndterings- og CRM-funktion skaber bedre kundeservice og nye forretningsmuligheder.


Arbejdsproces og Integration
Arbejdsprocesserne i ClientView kan nemt tilpasses dine eksisterende arbejdsprocesser og du har mulighed for at tilpasse arbejdsprocesserne på den enkelte klient. På den måde sikrer du en ensartet kvalitet med mindre risiko for fejl på dine opgaver og klienthåndtering samtidigt med at effektiviteten øges.

ClientView er integreret med Skat, Årsafslutning og Revision. Disse programmer vil starte automatisk via Client­View. Ved hjælp af digital underskrift (med NemID gennem Penneo.com) kan du effektivisere arbejdsgange omkring indgåelse af aftaler og underskrifter på Årsregnskaber mv.

ClientView er også integreret med Microsoft Outlook og Office og inkluderer et separat timeregistreringsmodul, herunder planlægning og fakturering. ClientView er yderst fleksibelt og kan integreres med en lang række andre produk­ter, såsom forskellige ERP-systemer.

ClientView er kort sagt det moderne klientstyrings­system, og alt hvad du har brug for til at håndtere og administrere dine klienter effektivt.


Enkel navigation
På startsiden finder du de dokumenter og klient- og statuslister, du sidst arbejdede med. Uanset hvor i systemet du er, kan du altid finde ClientViewsøg øverst til højre. Det gør det let at finde og navigere til andre klienter, medarbejdere og roller.

Og vigtigst af alt; da du let kan starte og oprette forbindelse til dine andre softwareprogrammer i ClientView, behøver du kun ét ikon på dit skrivebord!


Komplet kontrol over alle opgaver
Programmets statuslister giver dig et overblik, over hvilke opgaver og delopgaver som er udført for den enkelte klient. Det bliver derfor enkelt at afsætte ressourcer til den rette klient på det rigtige tidspunkt, og sikre, at deadlines overholdes. Infor­mationen er desuden tilgængelig for alle brugere. Statuslisterne kan også let anvendes i forbindelse med kvalitetskontrol af medarbejdere.


Let at vælge rigtigt
Med ClientView kan du let søge og lave lister med et udvalg af klienter og opgaver opnå relevante søgninger, der kan gemmes og bruges igen. Det er meget praktisk og tidsbesparende.


Alt kundekommunikation samlet på ét sted
I ClientView kan alle medarbejdere løbende logge telefonopkald, e-mails, breve, sms’er, besøg og alle andre kontakter med kunderne. Dette gør det lettere for alle medarbejdere at besvare henvendelser og yde en bedre service.


ClientView produktbrochure

ClientTime

Når tid er den vigtigste ressource
ClientTime er systemet til dig, der lever af at sælge din tid.

Årsafslutning Professionel

Din genvej til en bedre rådgivning
Med Årsafslutning Professionel får du – i ét og samme program – alle værktøjerne i Årsafslutning og adgang til rådgivningsmodulerne Budget, Prognose og Analyse.

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293